1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn Lead trong hoạt động marketing và cách quản lý Lead trên AMIS aiMarketing. Việc quản lý Lead hiệu quả giúp bộ phận marketing theo dõi quá trình chăm sóc, đánh giá chất lượng Lead, tối ưu chuyển đổi và nâng cao hiệu quả chiến dịch marketing.
Nội dung bài viết gồm:
- Quản lý danh sách Lead: hiển thị, sắp xếp, tuỳ chỉnh các trường thông tin
- Quản lý chi tiết Lead: theo dõi thông tin liên hệ, chủ sở hữu, nguồn thu thập, các giai đoạn chuyển đổi (LEAD, MQL, SAL, SQL, CUSTOMER)
- Hỗ trợ chuyển Lead sang AMIS CRM để tiếp tục chăm sóc và bán hàng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Quản lý danh sách Lead
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing vào phân hệ Lead
Danh sách liên hệ bao gồm các cột thông tin được ghi nhận tại thuộc tính như Giai đoạn, Tình trạng chăm sóc, Loại hàng hóa quan tâm, Loại hàng hóa bán,…
Xem hướng dẫn quản lý thuộc tính tại đây
Bước 2: Tại góc phải màn hình danh sách Lead, nhấn vào biểu tượng Thiết lập bảng
2.2. Quản lý chi tiết Lead
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing vào phân hệ Lead
Bước 2: Mở chi tiết lead \ Pop-up chi tiết Lead tương ứng xuất hiện, tại đây có thể theo dõi thông tin:
Phía trái pop-up chi tiết Lead thể hiện các thông tin:
- Người liên hệ: bao gồm các thông tin Họ và tên, Email, Số điện thoại, Tên công ty, Chức danh, nhấn vào mũi tên điều hướng để xem chi tiết về Người liên hệ của Lead
- Chủ sở hữu: nhân viên marketing phụ trách chăm sóc Lead, theo dõi quá trình bán hàng của Lead
- Thông tin thu thập: bao gồm thông tin về Nguồn marketing, phương tiện thu thập Lead
- Thông tin Lead: bao gồm tất cả các thông tin về thuộc tính của Lead, các thông tin này có thể được thu thập từ form, khai báo thủ công,…, bạn có thể cập nhật các thông tin này
Phía phải: Giai đoạn LEAD chứa các thông tin về
- Các giai đoạn của Lead bao gồm LEAD, MQL, SAL, SQL, CUSTOMER.
- Ngày tạo Lead, Loại hàng hóa quan tâm, Công cụ thu thập
- Nếu Lead chưa được chuyển sang AMIS CRM thì Lead sẽ có chức năng Chuyển sang AMIS CRM
Phía phải: Giai đoạn MQL chứa các thông tin về:
- Loại hàng hóa chào bán, Ngày bàn giao KD, Người bàn giao KD, Nhân viên KD xử lý
- Các Thông tin đã chuyển sang bộ phận kinh doanh
Phía phải: Giai đoạn SAL chứa các thông tin về:
- Loại hàng hóa chào bán, Ngày KD tiếp nhận, Nhân viên KD xử lý
Phía phải: Giai đoạn SQL chứa các thông tin về:
- Loại hàng hóa chào bán, Ngày sinh cơ hội, Nhân viên KD xử lý, Doanh số kỳ vọng
Phía phải: Giai đoạn Customer chứa các thông tin về:
- Loại hàng hóa chào bán, Ngày phát sinh doanh số đầu tiên, Tổng doanh số phát sinh, Danh sách đơn hàng
