1. Tổng quan
Lead là mối quan tâm của Liên hệ, thể hiện mối quan tâm của Liên hệ đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Marketing sử dụng Lead để theo dõi thông tin, quá trình chăm sóc bán hàng, sử dụng trong các dữ liệu báo cáo từ đó đánh giá được hiệu quả marketing dựa trên chất lượng Lead thu về và hiệu quả chuyển đổi của Lead.
Bài viết hướng dẫn thêm mới, nhập khẩu Lead trên aiMarketing giúp bộ phận marketing quản lý Lead, đánh giá hiệu quả hoạt động marketing dựa trên các thông tin của Lead, kịp thời chăm sóc những Lead bị dừng chăm sóc để tăng cơ hội bán hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn tạo mới Lead thủ công.
- Hướng dẫn nhập khẩu Lead từ tệp mẫu.
- Lưu ý về thông tin bắt buộc và quy chuẩn dữ liệu khi nhập Lead.
- Chuyển Lead sang Ao cơ hội CRM.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Tạo mới Lead
Bước 1: Vào mục Lead\ chọn Tạo mới.
Bước 2: Nhập các trường thông tin của Lead\ nhấn Lưu.
Lưu ý:
- Thông tin Lead bắt buộc nhập Loại hàng hóa quan tâm và 1 trong 2 thông tin: Email hoặc Số điện thoại.
- Mỗi liên hệ email/ số điện thoại có thể tạo nhiều Lead.
- Khi tạo mới Lead, Phương tiện thu thập sẽ hiển thị Tạo thủ công.
Tại form tạo mới Lead: chọn Thiết lập form tạo mới Lead để tùy chỉnh form tạo mới Lead theo nhu cầu sử dụng\ nhấn Lưu để lưu lại form.
2.2. Nhập khẩu Lead
Bước 1: Tại màn hình danh sách Lead\ chọn Nhập khẩu\ Tải lên tệp có chứa thông tin Lead\ nhấn Tiếp tục.
Lưu ý:
- Trường hợp chưa có tệp mẫu\ chọn Tải xuống.
- Để quy chuẩn dữ liệu, cần khai báo đúng thông tin Loại hàng hóa và Hàng hóa tiêu chuẩn do phần mềm cung cấp\ chọn Danh sách Loại hàng hóa & Hàng hóa để tải về file danh sách.
Bước 2: Ghép nối: Kiểm tra và chọn trường thuộc tính ghép nối\ nhấn Tiếp tục.
Lưu ý:
- Có một số thuộc tính hệ thống tự ghi nhận (ví dụ Tổng doanh số phát sinh, Ngày trở thành Lead,…) bạn không thể chọn để mapping dữ liệu.
- Các thuộc tính dạng dropdown/radio button/nhiều checkbox: các giá trị nhập lên phải trùng với các giá trị trên hệ thống (không phân biệt chữ hoa, chữ thường, có phân biệt dấu) thì hệ thống mới ghi nhận.
Bước 3: Ghép nối Chi tiết loại hàng hóa quan tâm trong tệp nhập khẩu với loại hàng hóa quan tâm trên aiMarketing\ nhấn Tiếp tục.
Bước 4: Hệ thống kiểm tra và hiển thị các thông tin:
- Tổng số Lead trên tệp: tổng Lead thêm vào hệ thống từ file tải lên.
- Liên hợp lệ: số Lead có thể nhập khẩu vào hệ thống.
- Lead lỗi: Lead không thể nhập khẩu vì thiếu, sai trường thông tin,..
- Có thể tích chọn Chuyển Lead sang Ao cơ hội CRM với những Lead được nhập khẩu hợp lệ.
