1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn quy trình thiết lập chuyển dữ liệu Lead từ Form trên aiMarketing sang hệ thống ngoài qua API/Webhook. Việc này giúp tự động hóa việc tạo Lead, đồng bộ dữ liệu và tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Tạo và thiết lập Form, chọn loại Form phù hợp
- Thiết lập điều kiện tạo Lead, chọn người sở hữu Lead
- Cấu hình chuyển dữ liệu qua API/Webhook: nhập API URL, Secret Key, thiết lập Output Template (JSON)
- Lưu ý về bảo mật và kiểm tra định dạng dữ liệu
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing \ vào phân hệ Form \ nhấn Tạo Form
Bước 2: Chọn loại Form và tạo bố cục
Bước 3: Tại màn hình thiết kế, thiết lập form \ chọn vào tab Thiết lập dữ liệu
Bước 4: Tại mục Phân loại dữ liệu, chọn Cho phép tạo Lead từ submit form\khai báo Loại hàng hóa quan tâm tương ứng.
Bước 5: Thiết lập Điều kiện nâng cao, thiết lập các điều kiện submit qua form để tạo Lead.
Ví dụ Email là Bất kỳ => những Liên hệ submit form và có chứa thông tin email thì sẽ tạo Lead với loại hàng hóa quan tâm tương ứng đã chọn
Bước 6: Chọn người sở hữu của Lead
Bước 7: Tại mục Chuyển dữ liệu \ nhấn Thiết lập tại ô Chuyển dữ liệu qua API/Webhook.
Bước 8: Tại giao diện thiết lập, thực hiện điền các thông tin bắt buộc:
- API URL nhận dữ liệu: Nhập chính xác địa chỉ API mà hệ thống ngoài cung cấp để nhận dữ liệu từ aiMarketing. Ví dụ: https://api.tencongty.com/v1/lead/receive
- Secret Key: Nhập Secret Key do bên nhận dữ liệu cấp để xác thực khi gửi thông tin. Ví dụ: sk_bc2e2v348r9…
Lưu ý: Các thông tin API URL và Secret Key vui lòng lấy trực tiếp từ quản trị viên hoặc bộ phận kỹ thuật của hệ thống nhận dữ liệu.
Bước 9: Thiết lập Output Template (JSON) đúng cấu trúc mà bên nhận dữ liệu yêu cầu. Template này xác định định dạng và nội dung dữ liệu aiMarketing sẽ truyền sang hệ thống ngoài.
Lưu ý: Nếu bên nhận không cung cấp sẵn mẫu template, aiMarketing đã tự động hiển thị một mẫu mặc định trong ô nhập. Anh/chị có thể chỉnh sửa mẫu này khi nhận được yêu cầu cập nhật, hoặc giữ nguyên để sử dụng mẫu mặc định.
Bước 10: Nhấn Lưu cấu hình và sử dụng
3. Lưu ý
- Thông tin API URL và Secret Key phải được bảo mật, chỉ nhập đúng theo hướng dẫn từ bên nhận dữ liệu.
- Nên kiểm tra lại định dạng, tên trường và yêu cầu của hệ thống ngoài trước khi áp dụng thực tế.
- Nếu cần điều chỉnh, bạn có thể vào lại phần Thiết lập để sửa đổi hoặc cập nhật khi có thay đổi từ hệ thống nhận dữ liệu.
