1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn quy trình tạo và thiết lập Form trên AMIS aiMarketing để thu thập Lead tự động từ nhiều nguồn (website, Facebook, pop-up, v.v.). Việc sử dụng Form giúp bộ phận marketing chủ động thu thập, phân loại và chuyển Lead sang bộ phận kinh doanh, tối ưu hiệu quả chuyển đổi.
Nội dung bài viết gồm:
- Tạo mới Form và lựa chọn loại Form phù hợp
- Thiết lập dữ liệu, điều kiện tạo Lead từ Form
- Thiết lập chuyển Lead sang AMIS CRM tự động
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing vào phân hệ Form \ nhấn Tạo Form
Bước 2: Chọn loại Form và tạo bố cục
Bước 3: Tại màn hình thiết kế, thiết lập form \ chọn vào tab Thiết lập dữ liệu
Bước 4: Tại mục Phân loại dữ liệu chọn Cho phép tạo Lead từ submit form \ khai báo Loại hàng hóa quan tâm tương ứng.
Bước 5: Thiết lập Điều kiện nâng cao, thiết lập các điều kiện submit qua form để tạo Lead.
Ví dụ Email là Bất kỳ => những Liên hệ submit form và có chứa thông tin email thì sẽ tạo Lead với loại hàng hóa quan tâm tương ứng đã chọn
Bước 6: Chọn người sở hữu của Lead
Bước 7: Tại mục Chuyển dữ liệu nhấn Thiết lập tại kết nối AMIS CRM nếu muốn các Lead được tạo từ form sẽ được tự động chuyển cho NVKD
Bước 8: Chọn Chuyển Lead sang AMIS CRM nếu muốn các Lead được tạo từ form sẽ được tự động chuyển cho NVKD\Nhấn Áp dụng
Bước 9: Kiểm tra và xem trước \ sau đó nhấn Lưu và Xuất bản
