1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn quản lý liên hệ trên AMIS aiMarketing, hỗ trợ tìm kiếm, phân loại, chỉnh sửa, xuất khẩu, nhóm và xóa liên hệ nhanh chóng. Việc quản lý liên hệ hiệu quả giúp tối ưu hóa các chiến dịch marketing và nâng cao chất lượng dữ liệu khách hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập trường thông tin hiển thị trong danh sách liên hệ
- Tìm kiếm, lọc và phân loại liên hệ theo nhiều tiêu chí
- Thao tác nhanh với từng liên hệ: xem chi tiết, thêm vào nhóm, tạo Lead, xóa
- Thao tác với nhiều liên hệ: thêm vào nhóm, xuất khẩu, thay đổi trạng thái nhận email, cập nhật xác minh email, xóa hàng loạt
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thiết lập trường thông tin hiển thị
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing \ vào phân hệ Liên hệ
Danh sách liên hệ bao gồm các thông tin của liên hệ được ghi nhận tại các thuộc tính như Họ và tên, Email, Giai đoạn,…
Xem hướng dẫn quản lý thuộc tính tại đây
Bước 2: Tại góc phải màn hình danh sách Lead, nhấn vào biểu tượng Thiết lập bảng
Bước 3: Chọn vào các trường cần hiển thị, giữ và kéo Sắp xếp các cột đã chọn
Bước 4: Nhấn Áp dụng để lưu các thiết lập đã chọn
2.2. Tìm kiếm liên hệ và phân loại liên hệ
Trên AMIS aiMarketing, vào phân hệ Liên hệ thực hiện tìm kiếm
- Tìm kiếm theo Từ khóa: cho phép tìm kiếm theo thông tin tên/ số điện thoại/ email của liên hệ để tìm kiếm liên hệ
- Tìm kiếm theo Trạng thái email: có thể lọc liên hệ theo trạng thái email của liên hệ, bao gồm: Tồn tại, Không tồn tại, Chưa xác minh.
- Tìm kiếm với Bộ lọc nâng cao: cho phép kết hợp nhiều điều kiện để tìm được đúng đối tượng
2.3. Thao tác nhanh với liên hệ
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing, vào phân hệ Liên hệ
Bước 2: Di chuột vào dòng liên hệ, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ⋯ chọn các tính năng bao gồm:
- Chi tiết: chuyển sang màn hình chi tiết liên hệ
- Thêm vào nhóm liên hệ tĩnh: thêm liên hệ vào nhóm liên hệ có những thuộc tính chung để thuận tiện cho các bước marketing
- Tạo Lead: khi liên hệ có sự quan tâm đến một hàng hóa/ dịch vụ nhất định
- Xóa liên hệ: xóa những liên hệ sai thông tin hoăc không cần thiết
2.4. Thao tác với nhiều liên hệ
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing, vào phân hệ Liên hệ
Bước 2: Chọn tất cả hoặc các liên hệ, chọn các tính năng bao gồm:
- Thêm vào nhóm liên hệ: thêm các liên hệ đã chọn vào nhóm liên hệ đã tạo
- Xuất khẩu: xuất thông tin các liên hệ đã chọn thành file excel
- Thay đổi trạng thái nhận email: Cập nhật trạng thái nhận email cho các liên hệ đã chọn, bao gồm: Đăng ký nhận email, Tạm ngừng nhận email. Trạng thái nhận email này sẽ làm căn cứ để hệ thống không gửi email đến những liên hệ có trạng thái Tạm ngừng nhận email.
- Cập nhật trạng thái xác minh email: thay đổi thủ công trạng thái xác minh email của liên hệ gồm: Tồn tại hoặc Không tồn tại.
- Xóa: xóa các liên hệ đã chọn
